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當(dāng)前,全國各地都在發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),積極穩(wěn)投資、穩(wěn)增長,隨著投資增長刺激,基建已成為拉動工程機(jī)械產(chǎn)銷增長的重要途徑,預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)將有1-3%小幅增長。
2022年《政府工作報告》中提出:要用好政府投資資金,帶動擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬億元。強(qiáng)化績效導(dǎo)向,堅(jiān)持“資金、要素跟著項(xiàng)目走”,合理擴(kuò)大使用范圍,支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資,開工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目。
01行業(yè)概述
工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工的一切機(jī)械類別的總稱,用途廣泛,種類繁多,是裝備制造業(yè)的重點(diǎn)骨干行業(yè),是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,行業(yè)規(guī)模較大,其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。
目前國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了完整的制造業(yè)體系,主要分為:起重機(jī)械、土方機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、樁工機(jī)械、港口機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、特種機(jī)械等大類,450種機(jī)型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。
02行業(yè)現(xiàn)狀
目前中國已成為工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一,同時其市場銷售量與銷售額也趕超美、日,成為世界最大的市場。
2021年工程機(jī)械行業(yè)已發(fā)布的12個產(chǎn)品門類數(shù)據(jù)中,有10個品類銷售同比增長,2021年挖掘機(jī)產(chǎn)品銷量34.28萬臺,同比增長4.6%,裝載機(jī)產(chǎn)品銷量為14.05萬臺,同比增長7.1%,其中挖掘機(jī)銷量和挖掘機(jī)開工率是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的分向標(biāo),反應(yīng)基建項(xiàng)目工程的進(jìn)展和力度。得益于國內(nèi)疫情防控效果,2021年中國工程機(jī)械出口金額達(dá)340億美元,同比增長62.3%。
工程機(jī)械有著較強(qiáng)的周期性變化,從2017年開始到2020年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)周期性持續(xù)高速發(fā)展,每年都以同比超過10%高速增長。2017年全行業(yè)營收5403億元,2020年全行業(yè)營收7751億元。2021年全行業(yè)營業(yè)收入突破8000億元,同比增長3%左右。行業(yè)經(jīng)過了5年的高速增長后,從2021年下半年開始進(jìn)入下行周期,綜合行業(yè)因素和歷年數(shù)據(jù)來看,
從2020年開始,國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)由增量市場進(jìn)入存量市場。
03市場格局
國內(nèi)工程機(jī)械市場集中度較高,競爭激烈,且以三一重工、徐工和中聯(lián)重科為主的行業(yè)龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯,整個行業(yè)內(nèi)也只有這三家企業(yè)滿足2021中國企業(yè)500強(qiáng)榜單的入圍門檻,其他行業(yè)企業(yè)并未達(dá)標(biāo),而據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會顯示,整個行業(yè)重點(diǎn)會員企業(yè)有814家,行業(yè)企業(yè)總數(shù)量近5萬家。
另外2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單,國內(nèi)共有11家上榜,分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、鐵建重工、龍工、山河智能、山推、雷沃、廈工、北方股份等。其中,徐工進(jìn)入位于第三,三一重工、中聯(lián)重科分別位于第4、第5位,已成為在國際上擁有重要影響力的跨國企業(yè)集團(tuán)。徐工,中聯(lián),三一這三家工程機(jī)械巨頭在國內(nèi)的市場占有率接近40%。
04發(fā)展趨勢
趨勢一:行業(yè)處于下行周期,增長趨緩,但存量市場巨大,未來行業(yè)增長點(diǎn)將會聚焦在存量市場。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年1-2月,共銷售挖掘機(jī)40090臺,同比下降16.3%;其中國內(nèi)25330臺,同比下降37.6%;出口14760臺,同比增長101%
雖然工程機(jī)械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期,但因行業(yè)體量和增速慣性及國家主導(dǎo)政策,整體看2022年,隨著基建項(xiàng)目鋪開建設(shè),預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)會有小幅增長或同去年持平。尤其是巨大存量市場的服務(wù),將是未來整個行業(yè)的新的增長點(diǎn)。
當(dāng)下本輪疫情對全國范圍影響波及較廣,很多城市實(shí)行封閉管理,被按下了暫停鍵。受疫情影響,新開工項(xiàng)目暫停施工或推遲開工,項(xiàng)目設(shè)備采購也必將延后。另受俄烏沖突影響,工程機(jī)械出口也會受到影響,暫時影響程度無法評估。
趨勢二:工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色節(jié)能化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三一、中聯(lián)、徐工等企業(yè)自身具有較強(qiáng)的制造能力,在行業(yè)快速發(fā)展的同,積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
在中國十大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中,三一和徐工位列其中,整體推動了整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。三一樹根互聯(lián)打造的根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,圍繞工業(yè)互聯(lián)為核心,服務(wù)廣大工業(yè)企業(yè)。徐工打造的徐工信息漢云,漢云平臺廣泛適配95%的主流工業(yè)協(xié)議,具備領(lǐng)先的設(shè)備接入能力。
趨勢三:未來幾年,隨著數(shù)字化和機(jī)械設(shè)計(jì)軟件的不斷發(fā)展,數(shù)字孿生技術(shù)的不斷發(fā)展,可能會出現(xiàn)工程機(jī)械行業(yè)中從未出現(xiàn)過的客戶專屬定制產(chǎn)品,滿足客戶定制需求。